투자 아이디어 발굴법 7가지

투자 아이디어 발굴법 1. 등잔 밑이 어둡다.

 

투자 아이디어 발굴법

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현재 다니고 있는 회사나 거래처, 주요 소비처 등 자신이 잘 아는 업종에 대해 주목할 필요가 있다.

기본적으로 내가 잘 아는 분야이기 때문에 투자에 대한 감각만 키운다면 좋은 성과를 거둘 확률이 높다.

투자전문가보다 한 발짝 빨리 변화의 조짐을 포착하고 먼저 움직일 수 있다는 장점이 있기 때문이다.

 

- 이건규, 투자의 가치

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워렌 버핏은 기술주에 투자하지 않는다. 왜냐하면 잘 모르기 때문이다.

얼마 전부터 투자하기 시작한 애플 또한 그는 기술주로 생각하지 않는다.

애플이 만들어 놓은 생태계를 확인하고, 그 가치를 인정하면서 투자하기 시작했다.

 

애플

투자 아이디어 발굴법 2. 생활 속의 발견 ('품절'과 '완판'이 갖는 의미)

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우선 마트의 품절에 주목해야 한다. 

2014년에 시장에 나온 허니버터칩은 '달콤한 감자칩' 열풍을 일으켜 시장의 품귀 현상이 발생했다.

당시만 해도 허니버터칩을 사기 위해 긴 줄을 섰고, 마트에선 1인당 판매 개수 제한을 두거나

다른 상품과 묶어서 판매하는 상황도 발생했다. 

 

이에 따라 해태제과의 실적은 급격히 좋아지는 모습을 보였고, 모회사였던 크라운제과의 주가는

4배가 넘는 상승을 보였다. _ 이건규, 투자의 가치

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이런 발견과 함께 중요한 것이 있다. 

이 상품이 회사 매출에 얼마나 기여하는지 확인하는 것이다.

회사 매출에 기여하는 비중이 크다면, 정말 좋은 발견이 될 가능성이 크다.

 

 

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이와 같은 '생활 속의 발견'은 '전설적인 투자자' 피터 린치의 투자방식으로 유명하다.

피터 린치는 이러한 방식으로 연평균 29.2%, 누적수익률(1977~1990년) 2,703%를 기록했다.

투자 아이디어를 일상생활 속에서 찾아내는 이런 방식의 투자법은 사회 변화를 재미있게 

관찰할 수 있고 일반인들이 손쉽게 접근 가능하다는 장점이 있다.

 

- 이건규, 투자의 가치

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피터 린치

당신이 약간의 신경만 쓰면 직장이나 동네 쇼핑상가 등에서 월스트리트 전문가들보다

훨씬 앞서 굉장한 종목들을 골라 가질 수 있다. _ 피터 린치, 전설적인 펀드매니저

 

투자 아이디어 발굴법 3. 스크리닝으로 걸러내기

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스크리닝은 여러 가지 재무지표, 밸류에이션지표, 주가지표 등을 활용해서 매력적인 주식을

찾아내는 일이다. 이 작업은 기초 데이터가 있어야 하고 기본적인 엑셀 작업 능력이 있어야 한다.

스크리닝은 기업을 객관적인 시각으로 바라볼 수 있는 장점이 있다.

 

- 이건규, 투자의 가치

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활용가능한 지표 예시

 

1) 저평가 주식 : PER, PBR 등 밸류에이션 지표가 낮은 주식

2) 고배당주 : 시가배당률, 배당성향이 높은 주식

 

투자 아이디어 발굴법 4. 전문가의 요점 정리 (애널리스트 보고서가 보고)

 

1) 애널리스트 업종보고서의 장점 : 업계 현황을 빠르고 깊이 있게 파악할 수 있다.

2) 애널리스트 업종보고서 유의할 점 : 숫자를 믿어서는 안 된다.

 

 

 

투자 아이디어 발굴법 5. 공개적 시그널에 '주목' (공시 살펴보기)

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대규모 설비 증설 공시는 긍정적인 시그널이다. 일반적으로 설비 증설은 현재 설비로서는 

수요를 감당하기 어렵고, 설비 증설을 하더라도 이를 충분히 가동할 수 있을 정도의 

수요가 있다고 판단이 될 때 이루어지기 때문이다. _ 이건규, 투자의 가치

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시그널

우리는 시그널에 주목해야 한다. 

 

투자 아이디어 발굴법 6. 초심자의 '교과서' 펀드 편입종목을 점검하라.

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최근 수익률이 좋은 펀드의 편입 종목을 살펴보면서 어떤 투자를 통해 수익을 발생시켰는지

살펴보는 것도 의미가 있다. 투자철학이 독특한 곳이 있다면 투자철학을 어떻게 포트폴리오에 

반영하는지, 비중 조절은 어떻게 하는지 등의 운용과 관련된 노하우도 간접적으로 배울 수 있다.

 

- 이건규, 투자의 가치

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우리나라에서 가치투자로 유명한 신영자산운용의 편입종목을 살펴봅시다.

이렇게 자산운용사의 홈페이지에서 어떤 종목에 투자하고 있는지 살펴볼 수 있습니다.

 

투자 아이디어 발굴법 7. 투자모임

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주식시장에는 항상 기회가 존재하지만, 때에 따라 매력적인 종목이 잘 보이지 않는 경우가 있다.

특히 큰 비중을 둬 투자했던 기업이 주가상승으로 의도치 않게 현금 비중이 늘어났는데

어디에 투자를 해야 할지 감이 오지 않는 때가 있다. 이 때 투자자 모임을 통해 새로운

투자 아이디어를 제공받을 수 있다면, 신규 종목 투자를 위한 시간 투입과 리서치와 관련된

불확실성을 상당 부분 줄이고 갈 수 있다. _ 이건규, 투자의 가치

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같이 공부하면서 시너지를 낼 수 있다면 그것만큼 좋은 일도 없습니다.