2023. 2. 25. 18:49ㆍ책/인물
오늘은 수학자로서 르네상스 테크놀로지를 창업한
짐 사이먼스에 대해 알아보는 시간입니다.
짐 사이먼스 1. 데이터의 힘
실리콘밸리의 기업들은
대부분 '머니볼' 원칙을 토대로 설립됐다.
내가 예전에 데이터과학자로 일했던 기업인
구글은 중요한 결정을 할 때
데이터의 힘을 확고하게 신뢰한다.
구글이 매번 숙련된 디자이너들의 직관을 무시하고
데이터를 더 선호했기 때문에
어느 디자이너가 구글을 그만뒀다는 이야기는 유명하다.
그 디자이너에게 결정타가 됐던 일은
지메일에 41가지 색조의 파란색으로 만든
광고 링크를 삽입해서
클릭 수가 가장 많은 색을 알아보는 실험이었다.
그 디자이너는 속이 터졌겠지만,
그 데이터 실험은 구글에 매년 약 2억 달러의
광고 수익을 추가로 확보해주었다.
1조 8,000억 달러 규모의 기업으로 성장하는 동안
구글은 데이터에 대한 믿음을 철회한 적이 한 번도 없었다.
구글의 전 CEO 에릭 슈미트는 그 믿음을 이렇게 표현했다.
"우리는 신을 믿는다.
신이 아닌 사람들은 모두 데이터를 가져와야 한다."
- 세스 스티븐스 다비도위츠, 데이터는 어떻게 인생의 무기가 되는가
구글을 모르는 분들은 없을 겁니다.
구글은 데이터에 근거하여 결정을 내립니다.
이는 위의 사례처럼
직관에 반대될 수 있습니다.
그러나, 당신의 직관은 생각보다 정확하지 않습니다.
다시 말하면, 양질의 데이터 확보를 통해
좋은 결정을 내리는 게 중요한 세상이 되었습니다.
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* 구글 시가총액
현재, 구글의 시가총액은 약 800조 원입니다.
짐 사이먼스 2. 르네상스 테크놀로지
세계적인 수학자로서
르네상스 테크놀로지를 설립한 짐 사이먼스는
월가에 정밀한 데이터 분석법을 소개한 인물이다.
그는 복잡한 통계 모형을 사용하는 금융수학자들과 함께
주가와 현실세계의 사건들에 관한 전례 없는 규모의
데이터세트를 만들고 패턴을 찾았다.
실적 발표 후에 주식시장에는 어떤 일이 벌어지는가?
식량 부족 사태가 발생한 다음에는?
기업이 신문에 나면 어떻게 되는가?
- 세스 스티븐스 다비도위츠, 데이터는 어떻게 인생의 무기가 되는가
즉, 데이터를 모아서 패턴을 찾았습니다.
이는 아무나 할 수 있는 일이 아닙니다.
확률과 통계에 대한 지식이 필요합니다.
짐 사이먼스는 세계적인 수학자입니다.
그는 자신의 능력을 활용할 줄 알았습니다.
짐 사이먼스 3. 메달리언 펀드 수익률
르네상스 테크놀로지가 설립된 이후
그 기업의 대표주자로서 오직 데이터 패턴만 보고
주식을 거래한 메달리언 펀드(Medallion fund)는
매년 세전 66퍼센트의 수익을 올렸다.
같은 기간 동안 S&P500 지수는
매년 10퍼센트 상승했다.
S&P500 상승률보다
유의미하게 높은 수익을 올리기란
사실상 불가능하다는 '효율적 시장' 가설에 어긋나는 결과였다.
효율적 시장 가설을 처음 내놓은 분석가 케네스 프렌치는
르네상스 테크놀로지의 성공을 이렇게 설명했다.
"그들은 우리보다 우월한 사람들인 것 같다."
- 세스 스티븐스 다비도위츠, 데이터는 어떻게 인생의 무기가 되는가
짐 사이먼스의 메달리언 펀드는
미국 지수 S&P 500보다 훨씬 높은 수익을 올렸습니다.
그 비결은 무엇일까요 ?
1) 자산운용은 스트레스가 심한 비즈니스입니다.
2) 외환, 원자재, 각종 금융상품을 다룹니다.
3) 점진적으로 모델을 만들었고,
지금은 모델이 모든 것을 대체했습니다.
4) 데이터 분석을 통해
이상현상을 많이 찾았습니다.
5) 모델을 만들려면 통계 지식이 필요합니다.
6) 진입장벽이 높은 비즈니스입니다.
왜냐하면, 수년 간 데이터를 모아야 하기 때문입니다.
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